Skønhedsmarkedet i Brasilien

OVERSIGT

Brasilien er det fjerde største skønhedsmarked i verden efter USA, Japan og Kina. Landet tegner sig for 9,4% af det globale marked, ifølge ABIHPEC, og skønhedsindustrien tegner sig for 1,8% af Brasiliens BNP. Ifølge Euromonitor International voksede den brasilianske skønheds- og personlig plejeindustri med en 9,5% CAGR mellem 2010 og 2015 og var mere end 31 milliarder dollars værd sidste år.

Brasilien er den største forbruger af deodorant, dufte og solbeskyttelse i verden. Det rangerer som nummer to i forbrug af babypleje, mænds hygiejne, hår, bad og depilatoriske produkter og tredje til mundhygiejne og makeup -produkter ifølge Abihpec. Ifølge Stylist -magasinet bruger brasilianske kvinder 11 gange mere af deres årlige indkomst som en procentdel af deres samlede indkomst på skønhedsprodukter end kvinder i Storbritannien.

Sundheds- og skønhedsmarkedet har opretholdt en stærk vækst på trods af den økonomiske nedtur i Brasilien. Kendt som "læbestifteffekten" har mange kvinder i landet skåret ned på selvudgivende køb, såsom dyre høje hæle, under recessionen, men har fortsat med sporadisk købt billigere læbestifter som små, men givende køb, og holder skønhedsmarkedet flydende. Ifølge markedsundersøgelsesfirmaet Mintel siger 24% af de brasilianske kvinder, at det at købe nye ting gør dem glade, mens 81% af de brasilianske kvinder finder det at få et tilbud spændende.

 

Brasilien har også for nylig vedtaget sundheds- og wellness -tendensen, da meget af befolkningen er kommet ind i middelklassen efter år med økonomisk vækst. Sammen med brasilianernes stærke forkærlighed for personlig pleje har sundheds- og wellness -tendensen drevet markedsvækst. På trods af den økonomiske afmatning voksede Brasiliens marked for skønhed og personlig pleje med 57,6% mellem 2010 og 2015 ifølge Euromonitor. Euromonitor forudsiger, at det vil vokse med 14,3% mellem 2015 og 2020, til en CAGR på 2,7%, selvom firmaet forventer, at premium skønheds- og personlige pleje -markedet vokser endnu hurtigere, med 29,1% i samme periode, med en CAGR på 5,2%.

Ifølge Euromonitor oplevede brasiliansk sundheds- og skønhedsspecialistforhandlere en stigning på 9% i den aktuelle værdivækst i 2015 sammenlignet med 2014, delvis på grund af en stigning i skatter på skønhedsprodukter og devalueringen af ​​den reelle. Sektoren forventes at se den stærkeste vækst inden for ikke-købmandsforhandlere med en 2% værdi CAGR mellem 2015 og 2016 til konstante 2015-priser, ifølge Euromonitor. Mægler og apoteker forventes at fortsætte med at drage fordel af sundheds- og wellness -tendensen i Brasilien, der vokser med anslået 3% -værdi CAGR i 2016.

Kulturelt er skønhed og personlig pleje meget vigtig i Brasilien. Ifølge Atlanterhavet tager brasilianere i gennemsnit 12 brusere om ugen, hvilket fører til et højt forbrug af hygiejne-relaterede produkter og duftstoffer.

Skønhed og personlig pleje

Premium Beauty and Personal Care Product Sales i Brasilien er vokset næsten dobbelt så hurtigt som salget af massemarkedsprodukter, som det ses i nedenstående tabel. Euromonitor-data antyder, at premiumkategorien voksede med 23% år over år i 2015 på trods af de ugunstige makroøkonomiske forhold, hvilket afspejler forbrugernes præference for produkter med ingredienser af højere kvalitet og anerkendte mærkenavne.

Nøgleafspillere

De vigtigste spillere på Brasiliens skønhedsmarked inkluderer både indenlandske og internationale mærker, hvoraf nogle profilerer nedenfor. Andre relevante mærker inkluderer Unilever, L'Oréal og Mary Kay.

Natura Cosméticos

Natura Cosméticos er en brasilien-baseret producent og direkte sælger af skønheds- og personlig plejeprodukter. Ifølge Euromonitor rangerede det i 2015 16. i verden med hensyn til skønhed og personlig plejeværdi og først i Brasilien. Virksomheden er især optaget af sit sociale budskab og opretholder en miljøvenlig holdning med hvert af sine produkter.

I 2015 rapporterede Natura salget af 2,4 milliarder dollars; 98% af selskabets salg blev genereret i Latinamerika og 76% i Brasilien alene. Virksomheden rapporterede 8,6% vækst globalt i 2015, skønt omsætningen i Brasilien faldt med 3,6%. Naturas andel af det brasilianske marked gled fra 15% til 11% mellem 2010 og 2015. Virksomheden åbnede sin første placering af mursten og mørtel i 2016 i São Paulo og annoncerede planer om at åbne flere butikker i de kommende år.

Grupo Boticário

Grupo Boticário er ejer af O Boticário Beauty Specialist Retailer, der blev grundlagt i 1977. Virksomheden er 100% privatejet og den næststørste skønhedsspecialist på det brasilianske marked og genererer 99% af sit salg indenlandske. O Boticário er markedsleder for duftstoffer i Brasilien. I 2012 grundlagde virksomheden en række butikker kaldet Quem Dites, Berenice? ("Hvem sagde, Berenice?"), Der er dedikeret til makeup og duftstoffer. Kæden er meget populær i Brasilien på grund af sin magtfulde annoncekampagne, der inkluderer kvinder i alle aldre, farver og størrelser. På samme tid lancerede virksomheden skønhedsboksen, som er en mindre format, boutique-stil butik, der sælger flere mærker og har en stærk e-handels tilstedeværelse.

Avon -produkter

Avon Products har fungeret i Brasilien siden 1958. I 2015 repræsenterede Avon ca. 8% af den globale direkte salgsstyrke, hvor 8 millioner repræsentanter, hvoraf 1,5 millioner er i Brasilien. Brasilien tegner sig for 17% af Avons globale marked; En ud af hver to læbestifter, der sælges i Brasilien, er Avon Brand, og en Avon -mascara sælges hvert 1,5 sekund i landet.

Avon implementerer i øjeblikket aggressive forbedringer på sin e-handelsplatform. I Brasilien tilbyder Avon gratis forsendelse på ordrer over $ 99 (US $ 30). På ordrer over R $ 60 (US $ 20) giver virksomheden kunderne mulighed for at betale op til seks månedlige rater, rentefri, som er sædvanlig i Brasilien.

Distributionskanaler

I Brasilien er den mest almindelige måde at købe makeup gennem direkte sælgende detailhandlere. Natura sælger sine produkter gennem sine 1,4 millioner Natura -konsulenter i Brasilien, og virksomheden har en yderligere halv million konsulenter i hele Latinamerika og Frankrig. Brasilien fungerer som Avons største marked og bidrager med mere end 10% af virksomhedens konsoliderede indtægter, skønt virksomheden har bemærket, at faldende indtægter er blevet påvirket af det brasilianske marked og øget konkurrence fra internetforhandler og diversificerede distributionskanaler.

I øjeblikket genereres der ikke et betydeligt internetsalg for depilatorier, mundpleje og produkter pakket som sæt/sæt i Brasilien, mens duftstoffer har den stærkeste online tilstedeværelse blandt alle kategorier, der genererer 7,9% af skønhedskategoriens detailværdi.

Hårpleje og mundplejeprodukter sælges for det meste i butikkerne, der tegner sig for 93% og 99,8% af deres respektive detailværdier. Direkte salgskonti for den laveste andel af salget i begge kategorier: Kun 6,2% af salget af hårpleje og 0. 2% af salget af mundpleje foretages gennem direkte salg i Brasilien.

Import og eksport

I 2015 eksporterede den brasilianske skønhedsindustri produkter til 134 lande. Argentina er Brasiliens vigtigste handelspartner, efterfulgt af USA og Frankrig.

Det økonomiske miljø i Brasilien i de senere år har forårsaget et underskud i handelsbalancen på grund af devalueringen af ​​det reelle, hvilket resulterer i et 7. 0% fald i eksporten og et 4,6% fald i importen i 2014 på tværs af alle markeder. I det sidste årti voksede den brasilianske skønhedsindustriens eksport med en gennemsnitlig CAGR på 7,5% om året og dens import til en gennemsnitlig CAGR på 19,5% om året. Handelsunderskuddet faldt mellem 2013 og 2014 på grund af devalueringen af ​​det virkelige. I 2014 steg eksporten med 1,9% år over år, mens importen faldt med 10,4%.

Skattestruktur

I 2015 implementerede den brasilianske regering en skat på industrialiserede produkter, der påvirkede kosmetikdistributører. ABIHPEC estimerer, at de nye skatteomkostningsskønhedsbranche -virksomheder ca. R $ 900 millioner (277 millioner dollars) sidste år. Skatten har især berørte produkter, der beskattes med en sats over 15%; Disse inkluderer duftstoffer, makeup, barbercreme, neglelak, hårprodukter (ekskl. Shampoo og balsam), lotioner og hudcremer. Skatten vil have en gennemsnitlig virkning på 12% på priserne i henhold til ABIHPEC.

Skønhedstrends

Kosmetikforbrug i Brasilien er drevet af nye skønhedstendenser, især dem, der er relateret til sociale medier, og YouTube -tutorials og Instagram -stjerner har øget skønhedssalget i de senere år. Ifølge Abihpec har 22% af kvinder i Brasilien brugt undervisninger på sociale medier som en måde at lære om ny makeup.

I 2015 rangerede Online Media Company Signature9 den 99 mest indflydelsesrige mode- og skønhedsblogger og betragtede Brasilien hjem til det største antal af sådanne blogs over hele verden. Skønhedsbloggere inklusive Julia Petit, Camila Coutinho og Victoria Ceridono har en enorm global efterfølgende. Petit startede med at lave hår- og makeup -tutorials på YouTube, men nu samler næsten 9 millioner månedlige besøg på hendes hjemmeside, som er en af ​​de mest populære i Brasilien.

I Brasilien bliver kvinder mere og mere opmærksomme på ingredienser i makeup, og 82% af kvinderne siger, at de foretrækker produkter, der indeholder naturlige ingredienser ifølge Abihpec.

Derudover foretrækker 74% af de brasilianske kvinder at prøve makeup, før de køber den, hvorfor den direkte sælgende kanal er så populær i landet. Nye spillere i andre kanaler dukker op for at imødekomme denne præference. I januar 2015 kom en opstart kaldet Veggie Box på scenen. Veggie Box sender organisk, vegansk og grusomhedsfri kosmetik til sine abonnenter for R $ 79,90 (US $ 25) pr. Måned. Virksomheden har øget sin kundebase med en sats på 30% pr. Måned og udvides i øjeblikket til mænds produkter, herunder barberbalsamer, barbercremer og efterbarberer, barbermaskiner, shampoo og balsam, lotioner, mundhygiejne og aromaterapi.

Nogle brasilianske tendenser har kørt sig ind på internationale markeder. Særligt indflydelsesrig har været den brasilianske udblæsning, en keratinhårbehandling, der hjælper med at styre krus og tekstur, hvilket gør hår glattere og lettere at style. Keratinbehandlinger er blevet tilgængelige i saloner over hele verden, og skønhedsmærker som Suave og John Frieda har frigivet produktlinjer, der kapitaliserer på den brasilianske tendens.

Yngre forbrugere, især Gen Zers, er blevet vigtigere på det brasilianske skønhedsmarked, og mange store virksomheder har skabt makeuplinjer, der er målrettet mod denne yngre demografiske.

Prognoser

Mens væksten af ​​det brasilianske skønhedsmarked blev langsommere i 2015, forventer Euromonitor, at det vil plukke op, da skønhed og personlige mærker tilpasser sig det skiftende detailklima og vedtager multikanalsstrategier. I de kommende år vil vi sandsynligvis se direkte sælgende skønhed og personlig plejeforhandlere i Brasilien styrke deres mursten og mørtel tilstedeværelse og se franchiser udvide til direkte salg.

Euromonitor forudsiger, at det brasilianske premium-skønheds- og personlige plejemarked vil vokse med 6,1%i 2 0 16, mens salget af massemarked vil falde med 0. 2%. Det samlede marked for skønhed og personlig pleje i Brasilien forventes at stige med 0,2%.